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Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat in den letzten drei Monaten 2024 einige der größten Banken der USA, als Milliardärinvestoren die Bank of America und die Citigroup -Aktien im Wert von Milliarden US -Dollar entlassen haben.
Das riesige Konglomerat verkaufte etwa drei Viertel seiner Citigroup-Position und verkaufte 40,6 Millionen Aktien über 2,4 Milliarden US-Dollar, wie aus einer am Freitag herausgegebenen Einreichung der US-amerikanischen Wertpapierbehörde hervorgeht.
Berkshire verkaufte auch weiterhin Aktien an Bofa, eine Investition, die auf die Finanzkrise zurückgeht, als Buffett einen Ballast für einen der größten Kreditgeber des Landes zur Verfügung stellte.
Berkshire, der 13% des Anteils der Bank und des langjährigen größten Aktionärs besitzt, hat auf BOFA und das breitere US -Finanzsystem gewartet, um die regionale Bankenkrise zu überleben. Seit Juli letzten Jahres haben sie jedoch begonnen, Aktien aktiv zu reduzieren und in aufeinanderfolgenden Handelssitzungen Aktien manchmal auf den offenen Markt abzuwerfen.
Die Offenlegung am Freitag ergab, dass Berkshire seit Mitte Oktober weitere 95 Millionen Aktien gekürzt hatte, als es von Mitte Oktober unter die 10% meldete Schwelle fiel. Der Umsatz in den folgenden Wochen reduzierte die Bofa -Beteiligung von Berkshire auf rund 8,9%.
Die in Omaha ansässige Gruppe verkaufte 1,7 Millionen Aktien von Kreditkartenspezialisten und senkte ihre Position bei Capital One, dem fünften und fünftgrößten.
Buffett beschnitten das Mammut -Aktienportfolio von Berkshire für den größten Teil 2024. Dies beinhaltete eine Investition in eine seiner profitabelsten Transaktionen, Apple.
Die Anmeldung am Freitag zeigt, dass Buffett und seine beiden Investmentvertreter wenig geschätzte Wetten an der US -Aktienmarkt haben, die die Rentabilität von Berkshire in den US -amerikanischen Finanzrechnungen bevorzugen.
Das Unternehmen investierte im vierten Quartal in eine neue Aktie und kaufte Aktien im Wert von 1,2 Milliarden US -Dollar an der Marke Modelovilmer Constellation.
Es war jedoch unklar, ob die Investition in die Konstellationen von Buffett oder von seinen beiden Investmentagenten getätigt wurde. Analysten und Investoren betrachten in der Regel Investitionen in weniger als 1 Milliarde US -Dollar als Wetten von Todd Combs oder Ted Weschller, zwei Männern, die einen Teil des Aktienportfolios des Unternehmens in Höhe von 272 Milliarden US -Dollar verwalten.
Der Rückzug von Buffett aus Bankaktien wird teilweise vom Versprechen von Präsident Donald Trump aufgehoben, die Branchenbeschränkungen zu verringern, da viele Anleger in der Sektor optimistischer wachsen als zuvor.
Die Aktien der größten Banken des Landes hatten im vergangenen Jahr durchschnittlich 40%, gemessen am KBW Bank Index.
Buffett platzierte 2011 eine große Wette mit BoFA mit einer unaufgeforderten Investition von 5 Milliarden US -Dollar. Dies war ein großer Verlust durch zwei weise Akquisitionen.
Die Investition war ein großes Vertrauensvotum für Brian Moynihan, den neu genannten Bofa -Geschäftsführer der Zeit. „In der Bankenbranche gab es viele finanzielle Cowboys“, sagte Buffett im Jahr 2022. Moynihan war seiner Ansicht nach einer der Guten.
Als die Federal Reserve 2022 und 2023 die Zinssätze aktiv erhöhte, war die Entscheidung von BOFA, in die länger datierte Finanzabteilung zu investieren, während die Pandemie fehlte, umgekehrt, ihre Einnahmen wurden während des Zeitraums gestärkt.
Diese Investition ließ BoFA mit Hunderten von Milliarden Dollar an Wertpapieren mit niedrigem Now zurück, von denen viele erst nach 2026 reif werden. Die Renditen von Bofa konnten sein Geld in letzter Zeit nicht in hochrangige Investitionen einsetzen.
Für die Stadt hat Berkshires Aktienkauf in Höhe von 3 Milliarden US -Dollar im Jahr 2022 nicht dasselbe positive Thema wie BOFA generiert.
City Chief Jane Fraser kündigte Ende 2023 eine große Umstrukturierung an, nachdem sie die Konkurrenten viele Jahre verzögert hatten. Anfang letzten Jahres erzählte Fraser dem Geschäftsführer der Bank, dass Buffett seine Begeisterung für ihre Pläne zum Ausdruck gebracht habe.
Citi hat im Jahr 2024 einige Fortschritte erzielt, indem die Kosten gesenkt werden, wobei die Betriebskosten gegenüber dem Vorjahr um 4% gesunken sind.
Die Rendite der Banken für das konkrete Eigenkapital (Rentability Metric) betrug im Jahr 2024 7%, gegenüber 4,9% im Jahr 2023, jedoch niedriger als der Hauptkollegen. Die Stadt hatte bis Ende 2026 11-12% ins Visier genommen, reduzierte diesen Bereich jedoch im Januar auf 10-11%.
